REIT INVESTMENT

In REITs investieren

Bei öffentlichen REITs handelt es sich um Unternehmen die an Börsen gehandelt werden. REITs können in Form von Aktien, Fonds oder ETF erworben bzw. veräußert werden. Beim Handeln der REITs gelten die jeweiligen Börsen- bzw. Brokervorgaben bei denen sie gehandelt werden sollen.

Vorteile gegenüber anderen Unternehmensstrukturen am Börsengeschäft sind:

  • 90% ihres Gewinns müssen pro Jahr in Form von Dividenden an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.
  • Keine Steuerbelastung auf Gewinne der REIT Unternehmen das in Form von Dividenden ausgezahlt wird. Doppelte Steuerlast entfällt – dadurch höhere Dividenden.

REIT Marktdaten

aus dem US Markt

Beiträge
3000

Mio. geschätztes Bruttovermögen

511000

Immobilien in REIT Besitz

80

Mio. Bürger haben bereits in REITs investiert.

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Sofort ein passives Einkommen bilden

Die Idee von passives Einkommen mittels Aktien kann unter anderem eine gute Lösung als Teil der Rentenvorsorge sein. Natürlich kann dieses Einkommen auch für andere Ziele dienen wie die Verwirklichung der eigenen Träume. Aber egal für welches Ziel dieses Einkommen Verwendung finden soll, es muss zuvor aufgebaut werden.

REITs sind hierbei eine sehr gute Möglichkeit. In den verschiedenen Hauptkategorien und deren Sektoren finden sich die unterschiedlichste Ausschüttungen an Dividenden. Das Spektrum der Auszahlungen umfasst bei den REITs eine große Spanne. Angefangen von den Auszahlungsperioden bis hin zu den Dividendenrenditen. Somit dürfte für fast jeden Wunsch was dabei sein. Doch Vorsicht! Der Grundsatz je höher die Rendite desto höher das Risiko sollte man auch hier im Hinterkopf beibehalten.

Die REITs bieten unter anderem hohe Dividendenrenditen im zweistelligen Bereich. Speziell bei den mREITs finden sich einige Unternehmen die kontinuierlich zweistellige Dividendenrenditen auszahlen. Unter den richtigen Bedingungen und der richtigen Invest Strategie kann es zu guten Gewinnen führen. Und genau hier ist das Hauptschlagwort für ein wachsendes passives Einkommen bereits erwähnt worden. Invest Strategien. Beispiele zu Invest Strategien sind hier zu finden Link.

Jeder Cent zählt. Das ist vor allem am Anfang sehr spürbar. Zumal viele eben nicht die Möglichkeit haben mit großen Beträgen einzusteigen. Dafür ist es umso wichtiger Konstant und Diszipliniert an seinen Plan festzuhalten. Man wird schnell herausbekommen dass diese Disziplin sich rechnet indem man seine Investitionen schriftlich niederschreibt. Mit jeder Auszahlung steigt das eigene Selbstwertgefühl und bestätigt den eingeschlagenen Weg.

Der regelmäßige Erhalt von Dividendenerträgen bietet ein beständiges Gefühl von Sicherheit und Komfort. Gute Anleger wissen, dass die kurzfristigen Schwankungen ein guter Zeitpunkt sind, um in Wertpapier zu reinvestieren, vor allem, wenn es keine fundamentalen Veränderungen zu den Kursbewegungen gibt.
Jede Dividendenzahlung ist der Erhalt von echtem Geld und ein Schub für die Gesamtrendite des Portfolios. Dies ist der Schlüsselaspekt des psychologischen Vorteils von Dividenden. Anleger sollten im Laufe der Zeit lernen, die langfristige Perspektive anstelle von momentanen Schwankungen zu betrachten. Die routinemäßigen, regelmäßigen Dividenden sorgen für einen stetigen Strom von Erträgen, die in Ihr Portfolio fließen, im Gegensatz zu der Hoffnung, dass Ihre Wertpapiere beim Verkauf einen Aufschlag erlebt haben.

Um eine ungefähre Ahnung davon zu bekommen welche Dividendenrenditen zu den jeweiligen REIT Hauptkategorien möglich sind, hier ein kurzer Überblick. Stand Feb.21

KategorieMinMaxDurchschnitt
Equity REIT0%6,2%3,25%
Mortgage REIT0%14,1%8,65%

Ein weiterer Aspekt bei der Invest Strategie können die Auszahlungstermine sein. Während in Europa hauptsächlich die Unternehmen nur ein mal im Jahr Geld auszahlen werden in Amerika quartalsweise Zahlungen vorgenommen. Einige zahlen sogar monatliche Dividenden. Dies ist nicht nur ein psychologischer Ansporn sondern kann auch ein Dividendenboost sein. Die Reinvestition auch kleinster Dividendenbeträge lässt den zukünftigen Ertrag exponentiell wachsen. REITs sind hierbei eine sehr gute Alternative zu den bekannten Aktientitel.

Eines der bekanntesten monatlichen auszahlenden REIT ist die Realty Income (Kurzzeichen O). Dieses Unternehmen zahlt seit über 600 Monaten (über 50 Jahre) durchgehend Dividenden und hat zudem die Dividenden über die Monaten hinweg immer wieder erhöht. Mit einer Dividendenrendite von 4,5% ist dieser Equity Reit ein relativ sehr sicherer Start für den Aufbau eines passiven Einkommen Link

Und so könnte es mit Ihren Dividendenwachstum aussehen. Das unten stehende Bild zeigt die reelle Entwicklung der Dividendensumme für zwei Jahre. Es erfolgte hierbei eine fast immer konstante monatliche Einzahlung plus die Reinvestition der Vormonatsdividende. Die gelbe Linie zeigt die Entwicklung im ersten Jahr an. Die grüne Linie die Entwicklung im zweiten Jahr. Man erkennt eindeutig den Einfluss der reinvestierten Dividenden anhand der steiler werdenden Kurven. Pro Monat erhöht sich die auszuzahlende Dividende.

Dieses reelle Beispiel zeigt wie einfach es sein kann ein passives Einkommen zu generieren. Es gibt noch genügend andere Möglichkeiten ein passives Einkommen zu generieren. Jedoch sind sie meist mit mehr Arbeitsaufwand und damit mit mehr Zeitaufwand verbunden.

Vorteile von REITs

Bei REITs wird auf die Gesamtrendite investiert. Sie bieten in der Regel höhere Dividenden an und haben das Potenzial für einen moderaten, langfristigen Kurszuwachs. 

Aufgrund der höheren Dividendenerträge sind REITs eine wichtige Investition sowohl für Rentensparer, Rentner und Anleger die nach finanzieller Unabhängigkeit streben und zur Deckung ihrer Lebenshaltungskosten eine kontinuierliche Einkommensquelle benötigen. Dividenden von REITs sind erheblich. Sie müssen mindestens 90 Prozent ihres Einkommens an ihre Aktionäre ausschütten. Ihre Dividenden ergeben sich aus Mieteinnahmen ihrer Immobilien und Renditen aus Darlehen für die Immobilienbranche. Die relativ geringe Korrelation von REITs mit anderen Aktien oder festverzinslichen Anlagen machen REITs auch zu einer guten Diversifikation im Portfolio. Hierdurch verringert sich die Gesamtvolatilität des Portfolios.

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Was sind REITs

REITs sind Unternehmen die ertragsbringende Immobilien besitzen, betreiben oder finanzieren. REITs sind nach dem Vorbild von Investmentfonds konzipiert. Sie bieten allen Anlegern die Möglichkeit, Anteilseigner von wertvollen Immobilien zu werden und bieten auf den erwirtschafteten Gewinn Anspruch in Form von Dividenden.

Real Estate Investment Trust (REIT) wurde in den USA vom Kongress 1960 festgelegt. Ziel war es, allen Anlegern Zugriff auf gewerblichen Immobilienportfolios zu gewähren. Seither hat sich dieses Geschäftsmodell hauptsächlich in den USA verbreitet. Stand 2019 sind mehr als 250 REITs im US Markt. In Europa sind REITs auf den Vormarsch.

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REITs gestalten die Zukunft

REITs sind Unternehmen die ertragsbringende Immobilien besitzen, betreiben oder finanzieren. Sie bieten die Möglichkeit, Anteilseigner von unterschiedlichen Immobilien zu werden und auf den erwirtschafteten Gewinn Anspruch in Form von Dividenden.  

Anleger haben die Wahl aus drei Hauptkategorien zu wählen:

  • Equity REIT
  • Mortgage REIT
  • Hybrid REIT

Jede der drei Hauptkategorien hat Vor- und Nachteile was sich unter anderem aus verschiedenen Industriesektoren heraus bildet. Hier ein kleiner Auszug der Industriesektoren:

  • Bürogebäude
  • Appartments
  • Hotels
  • Rechenzentren
  • ……

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REIT Investment bei REITSIDE zeigt wie auch kleine Beträge zu großen Investments führen. Im Content sind Informationen und Übersichten zum Investieren in REITs. Die hohen Dividendenerträge von REITs und ihre regelmäßigen Ausschüttungen überzeugen seit Jahrzehnten institutionelle sowie private Anleger. REIT Investment (Real Estate Investment Trust). Diese Unternehmensform ist als Public oder Private REIT vorzufinden. Public REIT können von jedermann als Aktien, ETF oder in Fonds erworben werden.

Diese Seite ist keine private Anlageberatung. Generell gilt vor dem Kauf irgendwelcher Investments, sich über die Vor- und Nachteile zu erkundigen, als auch die eigenen finanziellen Ziele und Situationen mit dem geplanten Investment abzugleichen. Bei Zweifel oder Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Finanzberater hinzugezogen werden. In Familien sollten zumindest die Ehe- bzw. Lebenspartner zuvor eingeweiht werden.